钉住“回头看清单”
大桥支行每周下发不同类型的营销清单给每位员工。支行行长张庆要求大家建立“回头看”台账，对于前期营销未成功或暂时无产品匹配的客户追踪服务。
省联社微贷中心下派副行长宋腾将前期营销不成功的““税e贷””客户清单整理后下发给客户经理，逐个分析原因，并电话联系客户，约定时间再次上门营销。
某制衣厂老板王总，前期因营业执照信息变更导致“税e贷”未通过，客户经理方烨多次联系客户上门再营销，由于客户目前资金充足，暂不需要贷款。
方烨并没有放弃，继续带着计划表上门拜访，最后客户被方烨的专业和服务态度打动，主动介绍了有资金需求的同行樊总。
通过详细了解樊总的历史贷款情况、企业经营情况等信息，方烨为客户制定了合适的融资方案，并赶在春节前完成发放。
钉住“存量客户清单”
大桥支行按揭贷款占比大，每个月到期的按揭客户较多。
通过梳理发现，这些客户到期就基本与我行没有业务往来了。于是，宋腾对支行存量客户到期未续贷的清单整理后下发到客户经理，针对结清客户再次营销。
通过电话回访，客户经理刘灿了解到客户罗某有资金需求万元，但因抵押物限制，贷款额度只有50万元，满足不了客户当前的周转需求，客户便委婉的拒绝了。
刘灿立即通过手机号码添加了客户
